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理. 统计分析. 过报表汇总统计; 返利核销模式多样, 提供灵活多样、易于 周期长,而且全部通过手 执行和跟踪的返利核销模 工汇总,工作量大,容易 式. 出错.TB-SD-040 ...

XXX 项目 文件名: 业务蓝图流程设计 标准销售订单流程 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 240796759.doc 1/7 修改日期: 未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 标准销售订单流程 流程编号:TB-SD-040 作者: 日期: 版本: XXX 客户 密件:仅供 XXX 内部使用 XXX 项目 文件名: 业务蓝图流程设计 标准销售订单流程 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 240796759.doc 2/7 修改日期: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: 职责: 日期: …………………………………… …………………………………… ……/……/…… XXX 客户 密件:仅供 XXX 内部使用 XXX 项目 文件名: 业务蓝图流程设计 标准销售订单流程 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 240796759.doc 3/7 修改日期: 目标/宗旨 规范标准销售订单执行流程，提供销售订单的库存可用性与客户信用占用自动检查及报警 功能，减少订单操作环节，提高订单交货完成率和准确率，降低应收风险。 子流程综述 ? 该流程适用于从本公司仓库发货的销售业务，它描述了从接受客户要货请求开始， 然后输入销售订单， 在可用性检查和信贷检查后， 根据不同的情况产生不同的做法， 最后到仓储部进行拣配及发货过帐。 流程改进 ? 优化后的销售订单流程贯彻了物流、资金流、信息流三者同步的原则，由实际业 务执行部门进行系统操作，实现部门间的信息集成与实时流转，缩短订单处理时 间，避免重复工作，加强对订单的监控； ? 在创建订单时自动进行可用性检查，便于销售部门了解库存情况，避免盲目承诺 交货期，提高对客户的服务水平； ? 从发货单建立系统给出建议批号，到按实际发货批号拣配出库，到客户签收后回 填客户接收批号，实现销售业务中的批号全程跟踪。 XXX 客户 密件:仅供 XXX 内部使用 XXX 项目 文件名: 现有业务调研报告 标准销售订单流程 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 240796759.doc 4/7 修改日期: 将来业务子流程示意图 标准销售订单流程 开始 SD-040-010 接收客户要 货请求 SD-040-020 输入销售订单 SD-040-030 可用性检查 SD-040-040 信贷检查 信用检查是 否通过 是 SD-040-060 保存订单 SD-040-070 生成发货单 SD-040-080 拣配并发货 过帐 否 要货合同 SD-040-050 冻结订单 审核 销售订单 发货单 出库单与 凭证 SD-040-090 开立系统发票 SD-040-100 开立增值 税票 SD-040-110 回填发票号 结束 SD-040-120 回填客户接收 批号 系统发票与 凭证 送货单（客户 已签收） XXX 客户 密件:仅供 XXX 内部使用 XXX 项目 文件名: 现有业务调研报告 标准销售订单流程 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 240796759.doc 5/7 修改日期: 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 接收客户要货计划，填写要货申请 SD-040-010 公司销售人员 客户提出要货申请 接收客户的要货合 后 同 SD-040-020 公司销售会计 / 在接到客户要货申 输入销售订单 办 事 处 市 场 会 请后 计 SD-040-030 输入销售订单后 可用性检查 SD-040-040 信贷检查 SD-040-050 冻结订单审核 SD-040-060 保存订单 SD-040-070 生成发货单 SD-040-080 拣配及发货过帐 公司财务人员 输入销售订单后 公 司 销 售 部 / 接收要货申请 各地办事处 公 司 财 务 部 / 准确输入销售订单 市场部 对输入的销售订单予以 数量可用的检查,确认发 货地 对输入的销售订单进行 信贷的检查,核查是否需 要冻结订单 对被冻结的订单进行审 核 将订单保存 根据要货申请，输入销售订单，包括输入 品种、数量、交货地等。

核查销售订单与实际库存的差异，从而考 察数量的足够性，通过该核查转到 080 步 骤,否则进行 070 步骤 通过对客户的历史记录的了解 ,评定,核查 客户的信用状况是否可信，通过信用检查 则进行 060 步骤,否则予以冻结订单 根据该订单的实际情况，对订单进行审 核，以确认该订单是否能通过信贷。

在通过信贷审核后，将输入的销售订单进 行保存。

按照收到的销售订单生成发货单 在订单未能通过信 公司财务部 贷审核被冻结后 公司销售会计 / 订单通过信贷审核 公 司 财 务 部 / 办事处市场会 后 市场部 计 公司库存会计 收到销售订单后 公司财务部/ 市场部 公 司 仓 库 管 理 生成发货单后 公司中心库 员 生成发货单 进行货物拣配及发货过 在货物发出后，根据实际情况，进行拣配 帐 及发货过帐，生成出库单在客户签收后， 物流公司在签收单中回填客户批号，并将 XXX 客户 密件:仅供 XXX 内部使用 XXX 项目 文件名: 现有业务调研报告 标准销售订单流程 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 240796759.doc 6/7 修改日期: 签收单发会办事处，由办事处每周返交总 部 SD-040-090 开系统发票 SD-040-100 开立增值税票 SD-040-110 回填发票号 SD-050-120 回填客户接收批号 公司销售会计 公司开票员 公司销售会计 公司销售会计 收到发出的出库单 公司财务部 后 销售货物后 公司财务部 开出发票后 发货过帐后 按照实际的业务的金额，根据客户及相关 法规的要求，开出发票 开立增值税票 按照实际的业务的金额，根据客户相关法 规的要求，开出增值税票 公司财务部 确认已开出的发票号 将开给客户的发票号码填写到系统产生 的票据上 公 司 财 务 部 / 确认客户已经收到的货 回填客户接收的批号，将送货单交回办事 公司市场部 物批号 处，由办事处一周汇总后交回总部 开出发票 XXX 客户 密件:仅供 XXX 内部使用 XXX 项目 文件名: 现有业务调研报告 标准销售订单流程 生成日期: 修改者: 版本: 1.0 页码: 240796759.doc 7/7 修改日期: 单证/报表需求 ? ? ? 日/周/月/年发货销售表（分产品） 日/周/月/年开票明细表（分产品） 月已发货未开票明细表 权限管理需求 ? ? ? ? ? ? 公司销售会计、公司销售统计、公司市场会计：标准销售订单录入、保存、修改 医贸销售会计：标准订单的开票权限 公司仓库管理员：拣配与发货过帐权限 公司销售会计：生成发货通知单 公司开票员、公司市场会计、公司销售会计：查询权限 公司销售会计：回填客户接收批号 配套管理细则 ? ? 销售管理制度 销售订单执行细则 特殊情况说明 N/A XXX 客户 密件:仅供 XXX 内部使用 

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